ルート営業・フィールドセールス
既存顧客を回るルート営業や訪問営業の進め方と、記録・管理の仕方をまとめています。
訪問営業の紙資料回収・廃棄管理｜配布部数・残部・顧客メモを残さない方法
訪問営業で使う提案書、価格表、申込書、手書きメモを、版・持出部数・配布先・残部・廃棄結果まで一つの台帳で照合し、個人情報や顧客機密を残さない手順を解説します。
訪問営業の共有ディスプレイ接続管理｜HDMI・無線投影・画面残存を防ぐ方法
訪問営業が顧客先の共有ディスプレイを使うときに、接続許可、HDMI・USB-C・無線投影の選択、通知停止、表示範囲、投影終了後の解除をそろえる手順を解説します。
訪問営業の顧客Wi-Fi利用ルール｜接続・端末・情報送信を安全に管理する方法
訪問営業が顧客先のWi-Fiを使うときに、接続許可、SSID確認、社用端末、VPN・テザリング、情報送信、切断後の確認を安全に進める手順を解説します。
訪問営業の現場写真管理｜撮影許可・位置情報・保存・共有を揃える方法
訪問営業で撮る売場・設備・作業状況の写真を、撮影許可、人物・書類・画面の写り込み、位置情報、自動同期、CRM保存、共有範囲、削除期限まで安全に管理する手順を解説します。
訪問営業の業務端末紛失対応｜遠隔ロック・認証失効・顧客情報確認の初動
訪問営業がスマートフォンやPCを紛失したときの初動を解説。安全確保、遠隔ロック、企業データ削除、端末ワイプ、セッション失効、顧客情報の影響確認と連絡判断を整理します。
訪問営業の荒天・災害時の中止判断｜移動停止・安否確認・顧客連絡を漏らさない方法
台風・大雨・大雪・地震で訪問営業を止める基準を、警戒レベル、現在地、移動経路、退避余力、顧客連絡、再開承認に分けて解説します。
訪問営業の入館手続き管理｜事前申請・本人確認・持込制限を漏らさない方法
訪問営業で受付に止められないために、顧客施設ごとの事前申請、本人確認、持込機器・撮影・服装の制限、当日の例外、退館確認を台帳化する手順を解説します。
営業車の予約・鍵・点検管理｜二重予約と返却漏れを防ぐ運用ルール
営業車・社用車の予約、鍵、出発前確認、返却、事故・故障を一つの車両台帳で管理し、二重予約と返却漏れを防ぐ運用ルールを解説します。
訪問営業の担当エリア設計｜重複訪問と空白地域をなくす割当ルール
訪問営業の担当エリアを地域・顧客属性・担当能力で分け、重複訪問と未担当地域を防ぐ方法を解説。本社・支店、境界顧客、例外承認、見直し手順まで整理します。
訪問営業のキャンセル・再訪管理｜日程変更と未完了タスクを漏らさない方法
訪問営業がキャンセル・延期になったとき、理由、顧客連絡、元の予定、再訪期限、未完了タスク、再調整結果を一つの再訪票で管理する方法を解説します。
営業担当の休暇・欠勤時の代理対応ルール｜訪問予定と顧客連絡を止めない方法
営業担当の休暇・急な欠勤・出張中も訪問予定と顧客連絡を止めないために、代理担当へ渡す情報、優先順位、権限、顧客案内、復帰時の戻し方を実務手順で整理します。
営業用サンプル・デモ機の貸出管理｜持ち出し・返却・在庫差異を防ぐ方法
営業用サンプルやデモ機の紛失・二重貸出・返却遅延を防ぐために、個体識別、貸出台帳、承認、返却確認、状態点検、CRM連携の決め方を実務手順で整理します。
営業提案書の有効期限と差し替えルール｜古い料金・条件を顧客に送らない管理方法
営業提案書の料金・納期・契約条件が古いまま送られるのを防ぐために、有効期限、失効条件、承認済み最新版、送付履歴、差し替え連絡の決め方を実務手順で整理します。
設備保守営業の訪問履歴と更新提案管理｜点検記録をAI議事録でCRMに残す
設備保守営業の訪問履歴と更新提案管理を、点検記録、不具合兆候、更新時期、顧客要望、AI議事録、CRM/SFA反映で整理します。
医療機器ディーラーの対面商談記録｜説明履歴・関係者・次回アクションをAI議事録で残す
医療機器ディーラーの対面商談記録を、説明履歴、関係者、施設別の課題、次回アクション、AI議事録、CRM/SFA反映で整理します。
食品卸の配送兼営業の日報自動化｜売場の気づきと次回提案をAIでCRMに残す
食品卸の配送兼営業の日報自動化を、売場の気づき、欠品、棚替え、競合情報、次回提案、AI音声入力、CRM連携で整理します。
建材商社の訪問営業メモとCRM連携｜現場条件・見積前提・次回提案をAI議事録で残す
建材商社の訪問営業メモとCRM連携を、現場条件、図面、見積前提、納期、キーマン、次回提案、AI議事録の観点で整理します。
業種別・訪問営業AI議事録の使い方｜建材・食品卸・医療機器・設備保守で見る記録設計
訪問営業AI議事録の使い方を、建材商社、食品卸、医療機器ディーラー、設備保守など業種別の商談記録、日報、CRM/SFA反映で整理します。
訪問営業マネージャー向け商談レビューの進め方｜AI議事録で属人化を減らす
訪問営業マネージャー向けに、AI議事録と商談メモを使った商談レビュー、次アクション確認、案件リスク、営業会議の進め方を整理します。
営業日報を音声入力とAIで自動化する方法｜訪問後の記録とCRM入力を減らす
営業日報を音声入力とAIで自動化する方法を、訪問後メモ、AI要約、日報テンプレート、CRM/SFA反映、マネージャー確認まで整理します。
訪問営業の録音同意文例｜対面商談でAI議事録を安全に使う伝え方
訪問営業・対面商談で録音やAI議事録を使う前に決める同意文例、保存範囲、共有範囲、CRM/SFA反映前レビューを整理します。
訪問営業のAI議事録テンプレート｜対面商談後に残す項目とCRM/SFA反映例
訪問営業のAI議事録テンプレートを、顧客課題、提案内容、懸念点、次アクション、日報、CRM/SFA反映項目まで実務向けに整理します。
訪問営業・対面営業の文字起こし/AI議事録ガイド｜録音同意・日報・CRM連携まで
訪問営業・対面営業の文字起こしとAI議事録を、録音同意、スマホ音声入力、日報、CRM/SFA反映、営業マネジメントまで実務目線で整理します。
ルート営業×AI訪問計画｜訪問優先度スコアリングと移動効率を両立する方法
ルート営業のAI訪問計画を、訪問優先度のスコアリング、地理的な移動効率の最適化、商談確度と訪問コストのバランスをどう設計するかまで整理します。