CRM・営業管理
CRM・SFA の選び方と、顧客・案件の管理や営業組織の運用をまとめています。
Salesforceの管理の委任を棚卸しする方法｜対象ユーザーと操作範囲を確認
Salesforceの委任管理を棚卸しする手順を解説。委任グループの対象と操作、担当者の複数所属、独立した権限付与を照合し、変更後のテストと証跡保存まで整理します。
商談録音の同意・保存・権限管理｜AI議事録を安全に使う方法
商談録音をAI議事録や文字起こしに使う前に確認すべき同意取得、保存場所、共有範囲、権限管理、削除期限、CRM連携を整理します。
顧客が商談録音に同意しない場合の記録方法｜メモ・確認・CRM反映
顧客が商談録音やAI処理を拒否したときの対応を、手書きメモの確認、事実確認、CRMへの最小限の記録、閲覧権限・保存・訂正まで具体例と文例で整理します。
Salesforce重複ルールの検証方法｜警告・ブロック・例外経路を試すテスト設計
Salesforceの照合ルールと重複ルールを分け、作成・編集時の警告、保存ブロック、記録を検証します。項目アクセス、API・インポート、同時保存の制約を踏まえたテスト表と、有効化・復旧の判断方法を整理します。
Salesforceキューのメンバー・所有権管理｜未対応リードとケースを滞留させない方法
Salesforceキューの直接・間接メンバーとレコード所有者を照合し、未対応の定義、引き取り期限、退職・異動時の変更、是正後の確認を揃える方法。更新日時とキュー滞留時間の違いも説明します。
Salesforceレポートの行レベル数式検証｜型・空欄・集計結果を照合する方法
Salesforceの行レベル数式を、構文検証、参照項目の型、空欄、明細と集計の照合から確認する手順。公式の日付差の例と期待値のテスト表で、計算エラーと指標の意味の違いを切り分けます。
Salesforceバケット項目の検証｜数値境界・未分類・条件変更で分類漏れを防ぐ方法
Salesforceレポートのバケット項目を、数値境界、数値バケットの空欄・null、選択リストやテキストの未分類値・Otherに分けて検証する方法を整理します。元レコードID、固定したフィルターと期間、変更前後の分類・集計を照合し、条件変更で外れるフィルターも確認します。
Salesforceクロス条件の検証｜関連レコードの有無とサブ条件で対象漏れを防ぐ方法
SalesforceレポートのWITH・WITHOUTと子レコードのサブ条件を、親IDの集合で検証する方法を解説。標準フィルター、可視性、レポートタイプ、差分ログまで整理します。
Salesforce相対日付フィルターの検証｜月末・年度境界で集計対象を確かめる方法
Salesforceの相対日付フィルターを、対象項目・実行条件の固定、境界データの照合、差分記録の3段階で検証。NEXT n DAYSのフィルター別の違い、月末・会計年度・タイムゾーンの確認方法を整理します。
Salesforce in Claudeがベータ公開｜37の営業スキルで変わる商談準備・CRM更新
Salesforce in Claudeが2026年9月15日にベータ公開。37の営業スキルで変わる商談準備・案件レビュー・CRM更新と、Sales Cloudの対象条件、管理者設定、承認・データ利用の注意点を解説します。
企業マッチング事業向けCRMの選び方｜企業情報・紹介履歴・商談進捗をつなぐ
企業マッチング事業向けCRMの選び方を、企業台帳・ニーズ・紹介案件の分け方、双方の反応と商談進捗の管理、見送り後の再提案、導入前の確認項目から解説します。
Google Cloud Marketplaceで導入できる国産の営業・マーケティングツール4選｜用途と選び方
Google Cloud Marketplaceで提供される国内企業の営業・マーケティング製品を、商談解析、Web接客、レコメンド、人流分析の用途別に比較します。
Salesforceレポートフォルダの共有設定｜権限・表示データ・引き継ぎの確認手順
Salesforceのレポート・ダッシュボードフォルダを棚卸しする7手順。直接共有とグループ経由の共有、Viewer等のアクセスレベルとユーザー権限、表示データ、異動・退職時の引き継ぎを分けて確認する方法を解説します。
NDA・業務委託契約・申込書を電子化するには？書類別の運用とサービス選定
NDA、業務委託契約、申込書を電子化する際の確認点を文書別に解説。秘密情報の範囲、業務・検収、規約への同意、署名者、添付資料、CRMへの記録とサービス選定を整理します。
Zoom連携の営業支援・AI議事録ツール比較｜録画・文字起こしからCRM連携まで
Zoom Marketplace掲載の営業支援・AI議事録ツールを比較。会議の録画・文字起こし、Zoom Phoneの通話記録・クリック発信、CRM連携の違いと選び方を解説します。
ZoomとファネルAiを連携する方法｜会議・Zoom Phoneの追加・利用・解除の手順
ZoomとファネルAiを連携する管理者向けガイド。会議用アプリ「Funnel Ai」とZoom Phone用アプリ「Funnel Ai Phone」それぞれの接続の追加、会議の管理、通話・録音・文字起こしの確認、連携解除の手順と利用条件を整理します。
電子署名・電子印鑑・タイムスタンプ・監査証跡の違い｜契約書の証拠をどう確認するか
電子署名、電子印鑑、タイムスタンプ、監査証跡の役割を整理。印影の見た目と技術的な署名、本人確認、契約権限、電子署名法上の推定を分け、契約書の証拠を確認する方法を解説します。
Salesforce公開グループのメンバー棚卸し｜共有ルールの過剰付与を防ぐ方法
Salesforce公開グループのユーザー、ロール、子グループを展開し、共有ルール・フォルダ・リストビューの過剰アクセスを棚卸しする手順を解説します。
HubSpotからファネルAiへ移行する方法｜プロパティ・関連付け・切り替え手順
HubSpotからファネルAiへ移行する手順を、コンタクト・会社・取引のプロパティ、関連付け、活動、配信停止、パイプライン、テスト移行、切り替え後の検証まで解説します。
SalesforceからファネルAiへ移行する方法｜項目マッピング・活動履歴・切り替え手順
SalesforceからファネルAiへ移行する手順を、Account・Contact・Opportunityの項目マッピング、活動履歴、添付、外部ID、テスト移行、切り替え後の検証まで解説します。
Claudeforceとは？Salesforce in Claudeの37スキル・仕組み・導入判断を徹底解説
ClaudeforceとはSalesforceとAnthropicの提携で、最初の製品はSalesforce in Claudeです。37の営業スキル、Headless 360とMCP、権限・セキュリティ、Agentforceとの違い、導入条件、提供時期を解説します。
電子契約サービスの費用を比較｜月額・送信料・CRM連携まで含めた総額の考え方
電子契約サービスを年間総額で比較する方法を解説。クラウドサイン・GMOサインの基本料と送信料、Google Workspaceの追加負担、CRM連携費、導入・保守工数を整理します。
CRM外部ID・Upsertキーの設計｜CSV・API連携で重複レコードを作らない方法
CRMの外部IDとUpsertキーを設計し、CSV・APIの再実行による重複作成や誤更新を防ぐための一意性、再送、キー移行、監視手順を解説します。
CRMの予測カテゴリ管理｜Pipeline・Best Case・Commitを揃える運用
CRMの商談ステージと予測カテゴリを対応付け、Pipeline・Best Case・Commitの定義、担当者上書き、期中変更、差分監視を揃える方法を解説します。