CRM・営業管理（10ページ目）
CRM・SFA の選び方と、顧客・案件の管理や営業組織の運用をまとめています。
Zoom PhoneとHubSpot連携｜通話ログ自動記録と営業活動管理の使い方
Zoom PhoneとHubSpot連携を、通話ログ自動記録、タイムライン、営業活動管理、ナーチャリング、KPI設計の観点から解説します。
CRM RFPテンプレートとは？要件整理、比較、稟議につながる作り方
CRM RFPテンプレートを、要件整理、必須記載項目、比較用の採点表、移行・権限・運用体制まで含めて実務向けに整理します。
Revenue Intelligenceとは？売上予測より前に揃えるべきデータと運用
Revenue Intelligenceを、売上予測、活動分析、案件品質、会議運営まで含めて整理します。
Zoom PhoneとSalesforce連携｜できること・設定前の確認・運用の落とし穴
Zoom PhoneとSalesforce連携でできること、クリック発信、通話ログ、活動履歴、レポート設計、導入前の確認点を整理します。
HubSpotは中小企業に向く？無料版・Starter・Professionalの選び方
HubSpotは中小企業に向くのか。無料版、Starter、Professionalの選び方を、営業管理、問い合わせ対応、メール配信、費用面から整理します。
CRMリプレイスの進め方とは？現場を止めずに移行するための実務手順
CRMリプレイスを、現状棚卸し、移行方針、並行運用、切替判定、教育まで含めた実務手順として整理します。
スプレッドシート顧客管理で重複が増える本当の原因｜発生源を断つ名寄せ設計の実践ガイド
スプレッドシートで顧客管理をしていると「同じ会社が複数行ある」状態にほぼ確実に陥りますが、これは個人のミスではなく運用の設計ミスです。 会社名は揺れやすく、入力経路が複数あり、統合責任者がいないと重複は自然発生します。本
無料CRM比較｜0円で始める顧客管理ツールの選び方と限界
無料CRM比較で見るべきポイントを、代表的な無料枠、向いている会社、無料のまま止まる限界、BtoBでの選び方まで整理します。
Zoom PhoneとCRM連携｜通話ログ・クリック発信・顧客対応履歴をどう設計するか
Zoom PhoneとCRM連携を、通話ログ、クリック発信、着信ポップアップ、顧客対応履歴、営業KPIの設計から解説します。
顧客管理の属人化が会社に与える損失とは？「人によって違う」状態を見える化して解消する方法
「Aさんのシートが正しい」「Bさんのメモが最新」——顧客管理が人によって違う状態は、見えないコストを毎日生み出しています。 追客漏れ、営業時間の「作業」への消耗、数字が信用できず意思決定が遅れる、引き継ぎの地獄化、顧客体
HubSpotはベンチャー企業に向く？成長フェーズ別のCRM・MA導入判断
HubSpotはベンチャー企業に向くのか。創業期、営業立ち上げ期、マーケ強化期、Series A前後で見るべきCRM・MA導入判断を整理します。
スプレッドシート顧客管理の限界サイン10個｜重い・壊れる・権限が地獄になる前に
スプレッドシートによる顧客管理は、顧客数や履歴の増加に伴い「動作が重い」「最新データが不明」「重複が放置される」といった限界サインが現れます。本記事では、破綻に向かう典型的な10のサインを解説し、3つ以上該当する場合は運
Zoom Phone連携でできること｜CRM・Teams・Salesforce・HubSpot連携の実務ポイント
Zoom Phone連携でできることを、CRM、Salesforce、HubSpot、Microsoft Teams、Zoho CRM、通話ログ設計の観点から整理します。
Salesforceデータエクスポートサービス完全ガイド｜ウィークリーエクスポートの注意点も解説
Salesforceデータエクスポートサービスとウィークリーエクスポートの違い、解約前に必要な準備、CSVだけでは足りない理由を整理します。データローダーとの使い分けも解説します。
HubSpotのデータ保全｜解約・移行時に「標準エクスポート」では持ち出せないデータと3つの落とし穴
1. HubSpotの標準エクスポートでは、コンタクトや会社などの「プロパティ値」は取得できるが、添付ファイルの「実体」やアクティビティの「完全な履歴」は出力されない。 2. CSVに記載されているファイルURLは「Hu
Zoho CRMの無料プランでできること｜3ユーザー無料の範囲・限界・有料化の判断【2025年11月版】
Zoho CRMの無料プランでできること、3ユーザー無料の範囲、機能上限、有料プランへ移る判断軸を解説します。
Zoho CRMの評判は？メリット・デメリット・向いている会社を実務目線で整理【2025年11月版】
Zoho CRMの評判を、価格、機能、使いやすさ、カスタマイズ、サポート、向いている会社・向かない会社の観点で整理します。
Zoho CRMの使い方｜初期設定・顧客管理・商談管理・定着までの手順【2025年11月版】
Zoho CRMの使い方を、初期設定、リード管理、取引先・連絡先、商談管理、レポート、定着運用まで手順で解説します。
Dynamics 365 SalesとSalesforceの違い｜Microsoft 365企業のCRM選び【2025年11月版】
Dynamics 365 SalesとSalesforceの違いを、Microsoft 365連携、正本、権限、拡張、移行負荷、向いている会社から比較します。
Zoho CRMの料金はいくら？無料プラン・有料プラン・総コストの見方【2025年11月版】
Zoho CRMの料金を、無料プラン、有料プラン、チームユーザー、導入・移行・運用コストまで含めて実務目線で整理します。
Dynamics 365 Salesの評判は？メリット・デメリット・向いている会社を整理【2025年11月版】
Dynamics 365 Salesの評判を、メリット、デメリット、Microsoft 365連携、向いている会社、導入前の注意点から整理します。
Zoho CRMとは？料金・機能・使い方・評判・Salesforce/HubSpotとの違いを徹底解説【2025年11月版】
Zoho CRMとは何かを、料金、機能、使い方、向いている会社、注意点、SalesforceやHubSpotとの違いまで実務目線で解説します。
Dynamics 365 Salesの使い方｜リード・商談・Outlook/Teams連携・定着まで【2025年11月版】
Dynamics 365 Salesの使い方を、リード、取引先、営業案件、活動履歴、Outlook/Teams連携、定着まで整理します。
商談議事録の書き方｜そのまま使えるテンプレートとAI文字起こし後の整理方法
商談議事録の書き方を、テンプレート、商談フェーズ別の記録項目、良い例・悪い例、AI文字起こし後の整理手順、CRM/SFAへの反映項目、フォローメールへのつなげ方まで実務向けに解説します。