すべての記事（46ページ目）
AIエージェント、生成AI、AI検索の記事を新しい順に並べています。
AI受託企業の事例記事の作り方｜成果が伝わる導入事例テンプレート
AI受託企業が「作りました」で終わらず、課題、業務、導入前後、成果指標まで伝わる導入事例記事を作る方法を整理します。
Google Contactsで顧客管理する方法とは？小規模チームで崩れにくい最小運用
Google Contactsで顧客管理を始める方法を、役割分担、検索性、共有、限界ラインまで含めて整理します。
Zoom PhoneとMicrosoft Teams連携｜Teams Phoneとの違いと選び方
Zoom PhoneとMicrosoft Teams連携を、Teams Phoneとの違い、Zoom App for Teams、Direct Routing、業務入口、番号管理の観点から整理します。
AI CRM導入ステップとは？小さく始めて定着させる進め方
AI CRMを導入するときに、目的整理、対象業務選定、試行、定着化までをどう進めるべきかを整理します。
マーケティングで活用できるGemini AI関数｜レビュー・アンケート分析を自動化する実務テクニック
レビューやアンケートの自由記述など「お客様の声」は宝の山ですが、現実には読むだけで精一杯で施策に活かせていないケースが多いです。 GoogleスプレッドシートのGemini AI関数（=AI / =Gemini）を使えば
「案件管理だけ別ファイル」が生む悲劇——横断できない、引き継げない、そして組織が詰む
「案件管理だけ別ファイル」にすると、顧客・メール・予定との紐づきが切れ、横断検索できない・整合が取れない・引き継げないという悲劇が起きます。 案件は単体では成立せず、顧客や活動履歴と結びついて初めて価値が出るからです。本
「フォーム→スプレッドシート運用」が静かに破綻する理由と、今日からできる延命策
フォームで集めてスプレッドシートに溜める運用は、入口が増えるほど「名寄せ」「重複」「権限」の3点で静かに破綻します。 同一人物が別人として登録され、重複が営業判断を誤らせ、権限設計の矛盾で現場が回らなくなる。本記事では、
インフルエンスファネルとは？購入後の継続・紹介・発信を伸ばす考え方
インフルエンスファネルとは？購入後の継続・紹介・発信を伸ばす考え方について、BtoBでの設計方法、KPI、CRM/MA連携、AI活用、失敗回避を実務視点で整理します。
CRMベンダー比較表の作り方とは？製品選定でぶれない評価軸と記入例
CRMベンダー比較表の作り方を、評価軸、重み付け、記入例、ベンダー回答の見方、稟議につなぐ整理方法まで含めて解説します。
顧客情報に「活動履歴」がないと追客漏れが起きる理由｜構造から理解する営業管理の落とし穴
顧客情報が揃っているのに追客が抜けるのは、「活動履歴」が載っていないからです。 会社名や担当者名といったマスタ情報は「名刺」に過ぎず、追客判断に必要なのは「関係の現在地」を示す履歴です。履歴がないと、期限が存在せず忘れて
BtoBマーケティングKPI｜TOFU/MOFU/BOFU別に測定すべき4つの指標と設計順
BtoBマーケティングのKPIをTOFU・MOFU・BOFUの3段階で分け、各段階で測定すべき4つの主要指標と段階横断で見る共通指標、KPIツリーの設計順を解説します。
Google ChatでGoogle Drive資料を共有する運用ルール｜権限ミスと最新版迷子を防ぐ
Google ChatでGoogle Drive資料を共有するときの権限設定、共有ドライブ、最新版管理、レビュー依頼、顧客向け資料共有、Drive approvalsの使い分けを実務目線で整理します。
HubSpotはSaaS企業に向く？リード獲得・商談管理・解約予兆の使い方
HubSpotはSaaS企業に向くのか。リード獲得、無料トライアル、商談管理、オンボーディング、アップセル、解約予兆まで見るべき判断軸を整理します。
パーチェスファネルとは？購買ファネル・購入ファネルとの違いと使い方
パーチェスファネルとは？購買ファネル・購入ファネルとの違いと使い方について、BtoBでの設計方法、KPI、CRM/MA連携、AI活用、失敗回避を実務視点で整理します。
AppSheet CRMで見積管理はできる？案件台帳を壊さない設計の考え方
AppSheet CRMで見積管理を行うときに、顧客、案件、見積の関係をどう分けると壊れにくいかを整理します。
Zoom PhoneとHubSpot連携｜通話ログ自動記録と営業活動管理の使い方
Zoom PhoneとHubSpot連携を、通話ログ自動記録、タイムライン、営業活動管理、ナーチャリング、KPI設計の観点から解説します。
スプレッドシートの検索性が死んだときの対処法｜列設計・フィルタ・正規化で”探せるシート”に戻す
スプレッドシートで「検索しても出てこない」状態に陥る原因は、ツールの性能ではなく、データの持ち方と入力ゆれにあります。 同じ列に別の意味が混在している、表記ゆれで同一会社が複数行に存在している、1セルに情報を詰め込みすぎ
ダブルファネルとは？パーチェスファネル・インフルエンスファネルとの違い
ダブルファネルとは？パーチェスファネル・インフルエンスファネルとの違いについて、BtoBでの設計方法、KPI、CRM/MA連携、AI活用、失敗回避を実務視点で整理します。
CRM RFPテンプレートとは？要件整理、比較、稟議につながる作り方
CRM RFPテンプレートを、要件整理、必須記載項目、比較用の採点表、移行・権限・運用体制まで含めて実務向けに整理します。
営業代行会社の種類を徹底整理｜成果報酬型・固定報酬型・戦略支援型の違いと主要プレイヤー一覧
情報が十分に集まりました。これで記事を執筆します。 「営業代行」と検索すると、ずらりと並ぶ会社名にまず圧倒されます。成果報酬型、固定報酬型、インサイドセールス代行、営業コンサルティング——どれも似ているようで、蓋を開けて
共有リンク運用の落とし穴｜退職・異動・外部共有で崩壊する前に知っておくべきこと
スプレッドシートの共有リンク運用は、退職・異動・外部共有といった「必ず起きる変化」のたびに静かに崩れます。 所有者が退職してアクセス不能になる、異動で権限が入れ替わらず更新が止まる、外部共有の境界が曖昧になり情報が流出す
BtoB購買委員会別ジャーニー設計｜経営層・推進層・IT層の役割別接触シナリオ
BtoB購買委員会の経営層・導入推進層・IT層・ユーザー層・購買部の5役割別に、それぞれの関心事と最適な接触シナリオを段階別に設計する手順を解説します。
BtoBファネルとは？購買グループ・稟議・営業連携を管理する設計手順
BtoBファネルを、アカウント・購買テーマ・複数関与者の進行管理として設計する方法を解説。退出条件、稟議、営業受け渡し、CRM項目、滞留KPIまで整理します。
Google ChatとGoogle Calendarでタスクを漏らさない方法｜予定化・リマインド・担当管理
Google ChatとGoogle Calendarを組み合わせて、会話で決まった次アクションを予定化し、リマインド、担当者確認、営業フォロー漏れを防ぐ運用方法を解説します。