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AIエージェント、生成AI、AI検索の記事を新しい順に並べています。
インサイドセールスとは？役割・KPI・立ち上げ方を実務で理解する
インサイドセールスとは何かを、フィールドセールスとの違い、SDR/BDRの役割、KPI、立ち上げ手順、必要な仕組みまで含めて実務目線で整理します。
営業DXとは？何を変えるべきかを段階で理解する
営業DXとは何かを、単なるデジタル化との違い、どこから着手するべきか、段階的な進め方、ありがちな失敗と成功条件まで整理して解説します。
営業リスト作成ツールおすすめ15選｜BtoB企業データベースとAIリスト作成を比較
営業リスト作成ツールおすすめ15選を、企業データベース、部署・役職情報、インテントデータ、CRM連携、無料利用の観点で比較。SalesNow、Musubu、BIZMAPS、FORCAS、Sales Marker、LinkedIn Sales Navigatorなどの選び方を整理します。
Workspace Studioで問い合わせ振り分けを自動化する方法｜Forms・Sheets・Chatの設計
Workspace Studioで問い合わせ振り分けを自動化する方法を、Google Forms、Sheets、Chat、Gmail、CRMの役割分担、カテゴリ分類、担当通知、SLA管理の観点から整理します。
インサイドセールスツールおすすめ10選｜CRM・MA・架電・AIを目的別に比較
インサイドセールスツールおすすめ10選を、CRM、MA、架電、商談文字起こし、営業リスト、AI支援の目的別に比較。HubSpot、Salesforce、Mazrica、MiiTel、amptalk、Sales Markerなどの選び方を整理します。
Google Workspaceの電子署名を徹底解説｜使い方・対応プラン・契約書への活用と注意点
Google Workspaceの電子署名を、対応プラン、Docs・PDFの署名依頼、相手の署名操作、複数人対応、取消、監査証跡、CRM連携の限界まで解説。契約業務での導入判断と保管ルールを整理します。
BtoBフォーム作成ツールおすすめ12選｜商談化率を上げる選び方
BtoBフォーム作成ツールおすすめ12選を、CRM連携、日程調整、EFO、資料請求、問い合わせ管理の観点で比較。Google Forms、Microsoft Forms、HubSpot、formrun、Tayori、Typeformなどの選び方を整理します。
Workspace Studioで会議後フォローを自動化する方法｜Meet・Calendar・Chatのつなぎ方
Workspace Studioで会議後フォローを自動化する方法を、Google Meet、Calendar、Docs、Chat、CRMへの接続、議事録要約、次アクション通知、フォロー漏れ防止の観点から解説します。
BtoB資料請求LPの改善チェックリスト｜CVRを落とす要因を整理
BtoB資料請求LPのCVRを落とす要因を、ファーストビュー、訴求、フォーム、証拠、CTA、計測の観点でチェックする方法を整理します。
FDE支援企業14選｜現場への入り方・支援範囲・料金【2026年10月版】
FDE（Forward Deployed Engineer）型でAI導入を支援する企業14社を4タイプで整理。常駐・訪問・リモートといった現場への入り方、支援範囲、公開料金、公開事例を、2026年10月時点の公式情報で比べられます。
商談文字起こし分析とは？録音データから営業改善につなげる設計と運用
商談の文字起こしを「保存して終わり」にせず、営業改善に結びつける分析設計を解説します。録音から要点抽出、CRM連携、KPI設計、運用フローまで実務目線で整理します。
Workspace Studioでメール対応を自動化する方法｜Gmailの分類・下書き・担当通知
Google Workspace StudioでGmail対応を自動化する方法を、受信メールの分類、返信下書き、担当者通知、CRM・台帳への記録、人間の承認を残す範囲から整理します。
ホワイトペーパーのテーマの決め方｜リード獲得につながる企画設計
ホワイトペーパーのテーマを、検索流入、営業課題、読者の検討段階、商談化後の会話までつながる企画として決める方法を整理します。
BtoBステップメールのシナリオ例｜初回接触から商談化までの5通設計
BtoBステップメールのシナリオ例を、初回接触、課題整理、比較検討、事例提示、商談打診の5通で設計する方法として整理します。
CRMの内製支援とは？AI・ノーコードで作る範囲、費用、支援会社の選び方
CRMの内製支援を、SaaS設定・ノーコード・AIを使った個別開発の違い、社内と外部の責任分界、12か月の費用計算、引き継ぎ確認で整理します。
Salesforceへの自動入力ツールを追加導入しても「失敗プロジェクト」が多発する理由
Salesforceへの自動入力ツール追加で、入力工数は減ったのに費用・連携・データ品質・運用負担が増える理由を解説。京都の旅館の増築になぞらえ、失敗を防ぐ要件定義、例外処理、KPI、段階導入を整理します。
ハウスリストを商談に変える“5ステップ運用”〜成果を出すマーケティング・インサイドセールス活動〜
新規リードの獲得に予算を投じている企業は多い。広告、展示会、ウェビナー、ホワイトペーパー。あらゆるチャネルで接点を増やし、リードの「数」を追いかける日々が続いている現場は少なくないはずです。 しかし、視点を少しずらしてみ
AIガバナンス運用レポートの作り方｜承認率の分母・差し戻し理由の記入例
AIガバナンスの月次レポートの作り方を、申請件数、承認率の分母、差し戻し理由の内訳、審査日数、例外案件の滞留日数の定義と記入例で整理。経営向けと実務向けのレポートの分け方も示します。
【2026年最新】次世代の営業DX！AI活用で進化する「ファネル」最適化とツール比較
「SFAを入れたのに、データ入力が増えただけで売上が伸びない」「ファネルの数字は見えるようになったけれど、じゃあ次に何をすればいいのか分からない」——こうした悩みを抱える営業マネージャーは、決して少数派ではないと感じてい
ファネル戦略を成功させるIT基盤の選び方｜クラウドとオンプレミスを徹底比較し、顧客データを守るセキュリティ要件を解説
マーケティングや営業の世界で「ファネル」という言葉を聞かない日はなくなりました。見込み顧客を獲得し、育成し、最終的に受注へと導くこの一連のプロセスは、現代のビジネスにおいて売上を左右する生命線といっても過言ではありません
ファネルの分断を防ぐ！SFA・MA・CRMの統合アプローチと自社に最適なツールの選び方
「マーケティング部門は月に数百件のリードを獲得していると報告してくるが、営業部門の売上は一向に伸びない。獲得したはずの見込み顧客は、一体どこへ消えてしまったのか？」 こうした疑問を抱えている経営層やマーケティング責任者、
【お悩み解決】ルート営業の限界を突破する「ファネル」思考！効率化と休眠顧客発掘の具体策
「毎日、決まったお客様のところを回っているのに、なかなか新しい案件につながらない」「新規開拓をしなければと思いつつ、日々のルート訪問に追われて時間が作れない」「過去に取引のあった顧客リストが社内に眠っているが、どうアプロ
技術営業の属人化から脱却！トップセールスのナレッジを継承する「ファネル」構築法
「うちのエース営業が辞めたら、あの顧客との関係も全部消えてしまうんじゃないか」——技術営業のマネージャーや経営層であれば、一度はこんな不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。私自身、複数の製造業向けソリューションを扱
ファネル分析が機能しない本当の理由｜現場の「入力負荷」を解消してSFA/CRMを組織に定着させる方法
高額な費用を投じてSFAやCRMを導入し、美しく整備されたファネルのダッシュボードを眺めながら「これで我が社の営業も科学的になる」と期待を膨らませた経験はないだろうか。しかし現実には、入力されるデータはまばらで、ダッシュ