比較2026-01-28 / 更新 2026-06-08 / 9 min担当: 編集部 村内
経理・バックオフィス向けAIツール比較20選。定型作業で選ぶ
経理・バックオフィス向けAIツールは、派手な生成よりも定型作業を減らせるかが大事である。承認、書類、検索、連携で見るべきだ。
バックオフィスAI経理AI業務効率化
経理・バックオフィス向けAIツールは先に用途を分ける
経理・バックオフィス向けAIツールは、名前の近さだけで選ぶと迷いやすい。書類、承認、経費、情報検索、ワークフローのどこを助けるかで、向いている候補が変わる。
20個を横に並べるが、すべてを同時に試す必要はない。まずは文書と社内情報、タスクとワークフロー、書類と経費のように分けると、候補をかなり絞りやすい。
経理・バックオフィス向けAIツール20選の早見表
ここでは、作業の入口ごとに候補を並べる。人気順ではなく、どの作業で使うかを先に見るための表である。
料金、商用利用、入力データの扱いは変わることがある。導入前には公式の最新条件を確認したい。
| ツール | 主な使いどころ | 向いている作業 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Microsoft 365 Copilotは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Gemini for Workspace | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Gemini for Workspaceは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Notion AI | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Notion AIは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Slack AI | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Slack AIは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Confluence AI | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Confluence AIは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Box AI | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Box AIは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Dropbox Dash | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Dropbox Dashは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Glean | 文書作成、社内検索、要約、共有 | Gleanは、社内情報を探して整理する候補である | 参照できる情報の範囲を確認する |
| Asana AI | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | Asana AIは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| ClickUp Brain | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | ClickUp Brainは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| monday AI | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | monday AIは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| Atlassian Intelligence | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | Atlassian Intelligenceは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| Zapier | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | Zapierは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| Make | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | Makeは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| n8n | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | n8nは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| Airtable AI | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | Airtable AIは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| Coda AI | 承認、タスク管理、業務フロー、データ管理 | Coda AIは、定型作業や承認フローを軽くする場面に向く | 失敗時の戻し方とログを見る |
| DocuSign AI | 契約、支払い、経費、書類処理 | DocuSign AIは、書類や経費まわりの作業に向く | 会計ルールと承認権限を確認する |
| Ramp Intelligence | 契約、支払い、経費、書類処理 | Ramp Intelligenceは、書類や経費まわりの作業に向く | 会計ルールと承認権限を確認する |
| Expensify Concierge | 契約、支払い、経費、書類処理 | Expensify Conciergeは、書類や経費まわりの作業に向く | 会計ルールと承認権限を確認する |
最初に試すならこの順番
最初から20個を全部触るより、作業の中心に近いグループから試す方が早い。候補を広げるのは、その後で十分である。
- 文書と社内情報: Microsoft 365 Copilot、Gemini for Workspace、Notion AI、Slack AI、Confluence AI
- タスクとワークフロー: Asana AI、ClickUp Brain、monday AI、Atlassian Intelligence、Zapier
- 書類と経費: DocuSign AI、Ramp Intelligence、Expensify Concierge
比較で見るべき点
比較では、出力の派手さだけではなく、毎回の作業で迷わず使えるかを見るべきである。
- 用途: どの作業を軽くするツールかを先に見る
- 連携: 既存の業務ツールやデータとつながるかを見る
- 確認性: 出力、履歴、根拠、権限を人が追えるかを見る
- 継続性: 毎週の作業として無理なく使えるかを見る
よくある失敗
よくあるのは、経理・バックオフィス向けAIツールをひとつのランキングだけで選ぶことだ。文書と社内情報、タスクとワークフロー、書類と経費では、使う場面も失敗しやすい点も違う。
もうひとつは、初回出力の見栄えだけで判断することだ。実務では、修正しやすさ、権限、既存データとの相性まで見た方がいい。
次に見るなら条件で絞る
経理・バックオフィス向けAIツールを選ぶときは、まず文書と社内情報から試し、次にタスクとワークフロー、書類と経費を必要に応じて足すと進めやすい。
無料枠、権限管理、商用利用、日本語の自然さ、既存ツールとの連携は、候補を最後に絞るときに効いてくる。ここを後回しにしすぎない方がいい。